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2009年前三季度印染行业经济运行分析

发布日期：2009-11-26

随我国经济形势逐渐好转，2009年1～8月，印染行业运行延续了上半年以来的回升态势，生产增长加快、效益状况好转，2月份回升拐点更加明显。但是出口尚未走出低谷，出口金额和单价降幅进一步扩大，形势依然严峻。

　　一、经济运行总体情况

　　（一）生产、销售情况

　　1、生产情况

　　2009年1～8月份，规模以上印染企业2312家，同比增加242家。规模以上企业印染布产量333.44亿米，同比增加4.28%，增速减缓2.79个百分点。

表1  2009年1～9月主要省份印染布生产情况

产地
全国
浙江
江苏
广东
山东
福建
五省合计

产量(亿米)
333.44
185.80
36.88
31.97
26.84
19.94
301.41

同比（%）
4.28
5.25
-7.01
8.36
12.44
-2.85
3.91

增幅增减（百分点）
-2.79
-4.19
-1.68
3.73
-0.63
-26.19
-

占全国比重(%)
-
55.56
11.03
9.56
8.02
5.96
90.12

　　1～8月份，浙江、江苏、广东、山东和福建等东部沿海五省产量301.41亿米，占全国总产量的90.12%，其中，浙江省185.80亿米，占全国产量的55.56%。五省中江苏省和福建省产量同比分别减少7.01%和2.85%，浙江省、广东省和山东省同比分别增加5.25%、8.36%和12.44%。

　　1～8月份印染布产量增速回落2.79个百分点，主要省份中，福建省回落幅度达26.19个百分点，浙江省、江苏省和山东省分别回落4.19、1.68和0.63个百分点，只有广东省上升3.73个百分点。江苏省继续延缓2007年5月以来的负增长态势。福建省自2008下半年开始增速持续回落，2009年1~2月份出现大幅负增长，之后虽然降幅在逐渐收窄，但1～8月份仍未走出负增长。

　　中西部地区的部分省份印染布产量增幅较大。中部地区的山西省和河南省产量增幅分别为75.86%和30.84%。

　　2、销售情况

　　2009年1～8月，规模以上印染企业完成工业总产值1536.66亿元，同比增长6.44%，增速减缓7.14个百分点；销售产值1504.08亿元，同比增长6.58%，增速减缓7.26个百分点；主营业务收入1469.49亿元，同比增长6.18%，增速减缓8.74个百分点；出口交货值247.23亿元，同比下降18.21%，增速减缓17.44个百分点。

　　（二）各项费用支出情况

　　2009年1～8月份，规模以上印染企业营业费用同比减少5.82％，增速回落20.66个百分点；管理费用同比增加2.10％，增速回落11.85个百分点；财务费用同比减少9.26%，增速回落28.66个百分点。利息支出同比减少14.96％，增速回落47.24个百分点；主营业务税金及附加同比增加21.72％，增速提高9.30个百分点。

　　（三）经济效益情况

　　1、利润情况

　　2008年以来，印染行业利润增速呈逐月走低态势，2009年1～2月份降至最低，同比减少14.19%，1～5月份扭亏为盈，同比小幅增长0.44%。1～8月份规模以上印染企业实现利润49.61亿元，同比增长11.97%，增速提高9.31个百分点；销售利润率为3.38%，同比增加0.38个百分点。

　　2、亏损情况

　　1～8月份，规模以上印染企业亏损面21.24％，同比减少2.19个百分点；亏损企业亏损总额同比减少15.52％，增幅回落94.3个百分点。

　　（四）投资情况

　　1～8月份规模以上印染企业实际完成投资59.38亿元，同比减少5.28%，比去年同期回落26.48个百分点；施工项目数235个，同比减少4.86%；新开工项目数135个，同比增加6.30%；竣工项目数66个，同比增加60.98%。

　　（五）进出口贸易情况

　　1～8月份印染六大类产品进出口总额79.89亿美元，同比减少19.19%；贸易顺差46.21亿美元，同比减少17.92%，增幅下滑50.58个百分点。

　　1、出口情况

　　1～8月份印染六大类产品出口数量71.53亿米，同比减少11.67%，增速减缓20.1个百分点；出口金额63.05亿美元，同比减少18.73%，增速减缓38.44个百分点；出口平均单价0.88美元／米，同比减少7.99％，增速减缓18.39个百分点。2月份出口价格首次出现下降，5月份、8月份降幅持续加大。

　　出口产品情况。六大类产品出口数量均有不同程度的减少，出口金额减少幅度均在10%以上。从出口单价来看，棉混纺染色布和棉混纺印花布分别提高0.6%和21%，纯棉染色布、纯棉印花布、合成长丝织物和T/C印染布同比分别减少2.63%、11%、8.14%和5.95%。

表2  印染六大类出口情况

产品
数量(亿米)
金额(亿美元)
单价(美元／米)
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

纯棉染色布
6.91
10.21
1.48
-21.37
-23.29
-2.63

纯棉印花布
9.79
8.74
0.89
-16.69
-25.28
-11

棉混纺染色布
0.55
0.93
1.69
-23.86
-23.4
0.6

棉混纺印花布
0.26
0.31
1.21
-28.21
-13.67
21

合成长丝织物
42.29
33.61
0.79
-7.04
-14.45
-8.14

T/C印染布
11.73
9.25
0.79
-15.38
-21.03
-5.95

资料来源：中国海关

　　主要出口市场情况。印染六大类出口前五市场分别为贝宁、香港地区、阿联酋、巴基斯坦和孟加拉国，五市场占总出口额的30.66％。五市场中除巴基斯坦量价齐增外，其它四市场量价均呈现不同程度的下降。

表3  印染布出口前五位国家或地区

国家或地区
数量(亿米)
金额(亿美元)
单价(美元／米)
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

贝宁
6.17
5.56
0.9
-15.94
-23.48
-8.97

香港地区
4.07
4.45
1.09
-0.50
-23.92
-23.53

阿联酋
3.63
3.27
0.9
-14.98
-16.76
-2.09

巴基斯坦
2.95
2.60
0.88
24.81
31.08
5.02

孟加拉国
2.84
3.45
1.22
-12.45
-14.54
-2.39

　　资料来源：中国海关

　　对传统市场出口情况。对美国市场出口数量同比增长21.13%，但是出口单价下降幅度达15.52%。对欧盟和日本出口数量及金额均有较大幅度的减少，降幅在20%以上。出口单价除日本市场增长6.81%外，美国、欧盟和香港市场均有不同程度的下降。

表4  印染布出口四大传统市场情况表

市  场
数量（亿米）
金额（亿美元）
单价（美元／米）
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

美国
1.67
1.56
0.93
21.13
2.33
-15.52

欧盟
4.65
5.13
1.10
-23.14
-29.77
-8.62

日本
0.41
0.35
0.85
-25.35
-20.27
6.81

香港地区
4.07
4.45
1.09
-0.50
-23.92
-23.53

                                             资料来源：中国海关

　　对新兴市场出口情况。对东盟、俄罗斯、印度和非洲等新兴市场的出口均有较大幅度的下降，金额分别下降15.83%、43.07%、29.95%和16.19%。

　　对周边市场出口情况。1~8月份，印染六大类对亚洲出口数量和金额分别占全部出口的48.01%和51.50%，出口数量下降8.17%，出口金额下降14.07%，对全部出口下滑具有较大的拉动作用。

　　主要出口省份情况。印染布出口主要省份有浙江省、山东省、江苏省、上海市和广东省，五省市出口额占全国出口总额的87.11％，其中，浙江省占50.63％。五省出口数量、金额和单价均有不同幅度的减少。

表5  印染布主要出口省份情况表

省  份
数量（亿米）
金额（亿美元）
单价（美元／米）
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

浙江省
35.01
31.92
0.91
-9.41
-16.35
-7.66

山东省
10.04
8.00
0.8
-14.36
-23.27
-10.40

江苏省
9.39
8.69
0.93
-16.06
-21.56
-6.55

上海市
4.25
3.35
0.79
-18.42
-25.45
-8.62

广东省
2.78
2.96
1.07
-10.16
-17.09
-7.72

                                             资料来源：中国海关

　　2、进口情况

　　1～8月份印染六大类产品进口数量11.73亿米，同比减少20.26%；进口金额16.84亿美元，同比减少20.90%；进口平均单价1.43美元/ 米，同比减少0.80％。

　　进口产品情况。六大类进口数量和金额均有不同幅度的减少，特别是纯棉染色布和棉混纺染色布减少幅度在30%以上，其它四类也以两位数的速度减少。从进口平均单价看，T/C印染布、纯棉印花布和纯棉染色布分别提高13.73%、6.88%和4.04%，棉混纺印花布减少12.8%，棉混纺染色布和合成长丝织物基本持平。

　　进口国家或地区情况。印染六大类进口前五位国家或地区分别是台湾地区、韩国、中国、日本和香港地区，占全部进口数量的89.94％。从日本进口面料单价最高，为3.47美元／米，是平均进口单价的2.43倍；从台湾地区进口面料单价最低，只有平均进口单价的67.13％。

表6  印染六大类前五位进口国家或地区情况

国家或地区
数量

（亿米）
金额

（亿美元）
单价（美

元／米）
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

台湾地区
3.77
3.61
0.96
-20.92
-18.32
3.29

韩国
2.50
3.04
1.21
-10.22
-15.99
-6.42

中国
2.04
2.14
1.05
-24.19
-21.69
3.30

日本
1.59
5.50
3.47
-28.63
-20.55
11.31

香港地区
0.65
0.78
1.20
-35.01
-42.26
-11.15

                                                 资料来源：中国海关

　　主要进口省份情况。印染面料主要进口省份是广东省、山东省、江苏省、上海市和浙江省，五省市进口额占总进口的83.08％，其中广东省占30.23％。从平均进口单价分析，江苏省、上海市和浙江省平均进口单价在2美元／米以上，而山东省平均进口单价只有0.75美元／米。

表7  印染六大类主要进口省份情况表

省   份
数量

（亿米）
金额

（亿美元）
单价（美

元／米）
数量同比(±%)
金额同比(±%)
单价同比(±%)

广东省
4.93
5.09
1.03
-24.97
-25.46
-0.65

山东省
1.58
1.19
0.75
11.35
-7.09
-16.56

江苏省
1.11
3.10
2.78
-25.06
-23.42
2.19

上海市
1.03
2.73
2.66
-23.73
-21.85
2.47

浙江省
0.88
1.88
2.14
-15.97
-20.02
-4.82

                                        资料来源：中国海关

　　二、行业运行主要特点

　　（一）行业运行回暖趋势更加明朗化

　　印染行业1～8月累计产量、产值、利润等指标保持了逐季提高的势头，运行曲线上2月份数据拐点更加明显，行业运行进入稳中有升阶段。

　　1、生产销售增速持续回升，增幅进一步扩大

　　规模以上印染企业印染布产量自4月走出负增长以来，持续5个月增速逐月回升，1～8月同比增长4.28%，较1～5月增速加快2.87个百分点。

　　1～8月份，工业总产值同比增长6.44%，较1～5月增速加快1.32个百分点；销售产值同比增长6.58%，较1～5月增速加快1.47个百分点；主营业务收入同比增长6.18%，较1～5月增速加快2.27个百分点。

　　产销率97.88%，比去年同期提高0.12个百分点，较1～5月提高0.34个百分点。产销衔接良好。

　　2、利润提高明显，亏损大幅回落

　　规模以上印染企业自今年5月份扭亏为盈以来，利润实现了较快增长，1～8月份，规模以上印染企业实现利润49.61亿元，同比增长11.97%，较上年同期提高9.31个百分点，较今年1～5月份提高11.73个百分点。利润率3.38%，较1～5月份继续提高0.44个百分点。

　　1～8月份，规模以上印染企业亏损面21.24%，较1～5月环比减少2.19个百分点；亏损企业亏损总额同比减少15.52%，增幅大幅回落94.3个百分点，较1～5月增幅进一步回落40.99个百分点。

　　（二）企业运行状况不断改善

　　1～8月份，规模以上印染企业三费比例同比下降0.45个百分点，劳动生产率同比提高3.1个百分点，反映行业管理水平和生产效率逐步提高。成本费用利润率同比提高0.25个百分点，销售利润率同比提高0.22个百分点，表明行业效益状况好转。随着行业结构调整的不断推进，企业不断调整生产经营思路，加强内部管理，提高劳动生产率，运行状况得到改善，经济效益提高。

　　（三）投资增速出现小幅波动

　　规模以上印染企业实际完成投资1～2月同比减少11.70%，1～5月同比增加2.06%，投资增速得到回调。1～8月份投资同比减少5.28%，较上年同期回落26.48个百分点，较今年1～5月份回落7.34个百分点，行业投资方面未出现和生产销售一致的向好态势。但从新开工项目数来看，1～8月份新开工项目135个，同比增加6.30%，较1～5月份增速提高6.30个百分点，新开工项目代表行业的未来投资需求，反映尽管实际完成投资没有增加，但企业对市场前景的信心在慢慢恢复。

　　（四）出口延续下滑趋势，降幅进一步扩大

　　印染布出口延续了今年以来的负增长态势，虽然2月份以来出口数量降幅在逐月收窄，1～8月出口数量同比下降11.67%，较1~5月降幅仅收窄0.68个百分点。但是出口金额降幅没有持续逐月收窄的走势，比1～5月扩大1.90个百分点；出口平均单价降幅比1～5月扩大2.89个百分点，单价降幅进一步扩大，产品价格进一步下跌。

　　分析出口降幅扩大的原因，一方面是由于金融危机爆发前的2008年1～8月份印染六大类产品出口数量增加8.43%，增速提高5.65个百分点；出口金额同比增长19.71%，增速提高10.27个百分点；出口平均单价0.96美元／米，同比提高10.40％，同期对比基数较大。更主要的原因还在于外部需求依旧疲软。

　　三、形势及预测

　　国内市场，我国宏观经济复苏趋势不断增强，将为行业的进一步回升起到重要的支撑作用。国际市场需求低迷是一定时期内行业面临的最大困难和压力。随着全球经济持续回升，消费者信心指数将持续上升，出口状况将得到好转，但是走出危机的影响需要相当长的时期。此外，目前的种种迹象显示，一些国家和地区的贸易保护主义抬头，对出口的回升也是一个阻碍因素。

　　预计2009年1～11月印染行业规模以上企业印染布产量500亿米，同比增长6%；工业总产值2117亿元，同比增长8%；实现利润65亿元，同比增长12%；出口91亿美元，同比减少16%。（